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也(ye)要看(kan)到，降低企业综合融资成本是一(yi)项系统性(xing)工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能(neng)，科学合(he)理确定企业贷(dai)款利率(lv)水平，增强(qiang)自(zi)主服务能力，缩短融资链条，加强与财(cai)政(zheng)部门、担保机构等(deng)合作，进一步减轻企业负担。金融监管部(bu)门(men)也要强化(hua)监管(guan)，加大对违规收费的查处力度。相信(xin)随着改革试点的落地扩围，企业(ye)的融资环境将进一步得到改善。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代(dai)产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品催化(hua)频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

2、经过测算(suan)，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳(jia)。因此，我们根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）