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从轮动面积来看🍄，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量😈👡，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%👗👝；第二轮超跌反弹中💞🧄🥥，存量资金在反关税🍑👠👄、军工🥔、新消费👄、创新药等方向轮动👚🍎👝，超额收益行业比例超 60%💞，轮动范围显著拓宽。

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从背后因素来看：1😻🥔、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍉💘🥥，当前债务风险担忧下🍌🥬，美元走强短期概率不大。

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从(cong)此前三(san)年完整年度数据看，2024年度数据显示，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平(ping)均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期💘🥿🥬，消费者信心有望修复🍄🍅，消费信贷有望进一步扩张🤬🩲🍄；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应💞😡💟🩲。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动🍓🍋；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🍎，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓👞、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🍇🧅💖、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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