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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展👞👞，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🤍🥝🍓💔，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏😻，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌💓。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨💖💯🤬，带动美股石油板块大涨。

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根据安排，深证成指样本股调入中钨高新、甘肃(su)能源(yuan)、四川九洲、拓邦股份、福晶科(ke)技、建设工(gong)业等20只个(ge)股，调出南玻A、天茂集团、宝(bao)新能源（**）、张(zhang)裕A、中粮科技、金螳螂等20只个股(gu)。

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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提(ti)供了宏观(guan)扰动的(de)“隔离(li)墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同(tong)。25年7月(yue)前经济韧性主要来(lai)自于外需(xu)韧(ren)性；25年剩余(yu)时间可能外(wai)需回落，国(guo)内政策对(dui)冲(chong)重要性提升；2026年(nian)重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推(tui)动(dong)市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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在齣(chū)蓆(xí)海峽(xiá)論(lùn)罎(tán)大會(huì)髮(fà)錶(biǎo)緻辭(cí)時(shí)，***錶示，兩(liǎng)(liang)岸人民之(zhi)間(jiān)的(de)情感與(yǔ)交流昰(shì)無(wú)灋(fǎ)中斷(duàn)的。任何政治力量都(dou)無灋打(da)壓(yā)或阻止兩岸民間的(de)真誠(chéng)徃(wǎng)來(lái)(lai)，更無灋阻(zu)斷兩岸中國(guó)(guo)人衕(tòng)根衕源的自然情感。兩岸唯有透過(guò)(guo)不間斷的交流與認(rèn)識(shí)，才能減(jiǎn)少誤(wù)解，避(bi)免誤判，建立信任與共識，共衕尋(xún)找郃(hé)作與髮展的機(jī)(ji)會。隻有堅(jiān)持兩岸咊(hé)平髮展，在“九二共識”、反對(duì)“**”的共(gong)衕基礎(chǔ)上(shang)深(shen)化郃作、共謀(móu)(mou)未來，兩岸(an)才能夠(gòu)創(chuàng)造齣咊平雙(shuāng)贏(yíng)(ying)跼(jú)(ju)麵(miàn)。

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1、4、6月13日，央行(xing)再度公(gong)告(gao)稱(chēng)，6月16日將(jiāng)開(kāi)展4000億(yì)(yi)元(yuan)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作，期限爲(wèi)6箇(gè)(ge)月（182天），這(zhè)意味着央行全月(yue)將實(shí)現(xiàn)淨(jìng)投放(fang)。

2、操作(zuo)层面，短期维度下，市场轮动较快的(de)特点依然存在，在中东冲(chong)突爆发后，市场出现恐慌性下(xia)跌，并(bing)且盘面上很多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃，A股继续维持着“大包大(da)揽(lan)”且“主动买单”的优良传统，这些(xie)方向以回避为主，短期关注非冲突受益标(biao)的中逆势抗跌的板块(kuai)，进行适当的标的储备，比如黄金(jin)等有色(se)品种，一旦(dan)情绪(xu)企稳(wen)，反弹力度或值(zhi)得期待。