黑色午夜

7、觀(guān)點(diǎn)(dian)研判：純(chún)(chun)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能(neng)擴(kuò)張(zhāng)週期(qi)，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)(chu)口需(xu)求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)(guo)賸(shèng)狀態(tài)(tai)，純堿供(gong)需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退(tui)齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下(xia)昰(shì)(shi)否存在企業減産現(xiàn)象需要(yao)重點關(guān)註，另需關註下半年昰否存(cun)在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💕🥾💗，截至6月21日🍊，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🥕🍆👠；市净率为1.4倍🥭💔，低于长期平均0.3倍标准偏差🍈。尽管相较去年低点已有回升💯👘🍇，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍎，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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6月末上涨后A股处于相对高位👢，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥑😻🍒🥔、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥥😡😈、工程机械👝👿🌽、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👡🍍🍊🥦。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍈🥭💟，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续(xu)。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场(chang)已开(kai)启降息(xi)交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量(liang)和赚钱效应抬(tai)升(sheng)，投资者风险偏好明(ming)显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上(shang)沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、CPO代表了光的持续渗透🍌🍆，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🥝，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👅，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👚👿，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🥾🥔🍊🥑🍌，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。