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华泰证券近日(ri)研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升、港(gang)股扩容带来趋势性增配环境(jing)下，市场大幅(fu)下行风(feng)险相对可控，但(dan)板块轮动重(zhong)要性上升。具体配置(zhi)上，三(san)季(ji)度(du)市场波动可能较高，港(gang)股红(hong)利（金融、能源）及必需消费(fei)等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健(jian)，板块轮(lun)动加强》-25/6/15）

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍉🍎👡💖🍋，万得全A指数PE（TTM）为15.2🩰💟🍉，较上周上行0.1🍓，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥦。6月10日起🥦💘🥦，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍒👢，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧅💞🍇，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👜🍑。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍋，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍆💘🥿🍏，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👠👘，预计会逐步延续回暖态势。

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