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展望下半年，虽然绝对收益近(jin)期(qi)或(huo)受到风险(xian)偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲权益市(shi)场(chang)相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能(neng)差有(you)望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有(you)望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国(guo)的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利(li)端的(de)风险，一是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓(huan)，及(ji)其幅度，二是关税有可能带(dai)来的成本和收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升(sheng)值也给以美元计价的营收增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一(yi)半(ban)以上(shang)的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧(ou)洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受(shou)财政政策利好的银行和国(guo)防领域，以及偏防御且也能(neng)在财政转向中受(shou)益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为(wei)主(zhu)线。

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2、1—5月份，新建商品房销售面积35315万平方米🥭💗🎒，同比下降2.9%🍌👄🥥；其中住宅销售面积下降2.6%。新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%💗🥝；其中住宅销售额下降2.8%。