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上(shang)涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松(song)，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于(yu)A股较港(gang)股(gu)散(san)户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力(li)度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两(liang)次降(jiang)息；地产(chan)方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策(ce)催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境(jing)转(zhuan)好，宽(kuan)货币(bi)+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今(jin)年以(yi)来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息(xi)的(de)节奏和力度。

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6月16日消息，中东战火再燃，国际油价飙升💞。港股市场油气设备服务股集体走强，其中💯🍋🍌🍑，山东墨龙（**）涨超42%🎒，百勤油服涨超26%🍆🥦🍒，胜利管道涨超11%👅，中石化油服涨10%。

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