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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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