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本周美股回顾。中美关税谈判取得一(yi)定(ding)进展，贝森特表态，美国可以延长部分(fen)谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继(ji)续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响(xiang)市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨(zhang)的同时(shi)美(mei)股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应(ying)受阻，原油价格(ge)大涨，带动美(mei)股石(shi)油板块大涨。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%🥑，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%🌽🧄。过去十年🥿🍑🍋，消费升级推动高端白酒持续扩容🥔🍄，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强🍌🎒🍉，推动股价稳定上涨🍆🩳🧡😡。另外，安井食品😻🧡💖、东鹏饮料、千禾味业💞💋💓💘、安琪酵母等食品加工💋👅👚、调味品🍆👗、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🍉。

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吸引豪(hao)华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王(wang)东升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯(si)伟集团。其二次创业打造的“奕(yi)斯伟系”近(jin)期(qi)双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股(gu)书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市，这位“中(zhong)国面板之王”的资(zi)本(ben)版图将再添两座城池。

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1、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天(tian)成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週(zhou)度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週(zhou)場內價格收平(ping)，多空力(li)量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一(yi)步上(shang)颺(yáng)(yang)。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走(zou)势偏弱(ruo)，主要原(yuan)因为：（1）国(guo)内(nei)宏观数据均呈现边际走弱(ruo)的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在(zai)下滑；（2）地缘冲突再(zai)起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较(jiao)强(qiang)，缺少凝聚赚(zhuan)钱效应(ying)的(de)确定性(xing)方向。