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美国原油收于每桶72.98美元👢💓👅👄，上涨7.62%。盘中🧡，美国原油跳涨超过14%，达到 1 月 21 日以来的最高价 77.62 美元。这两个指标原油都创下了自 2022 年俄乌冲突导致能源价格飙升以来的最大盘中波动。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期😻🧡，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程💟🤬，也是乐观预期发酵的过程🍌🩲💋。而预期提升🍋🍆🍅🍅😠、市场上涨后🍏，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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从轮动面积(ji)来看，第二轮行情的(de)轮动面积更大。以申万一级(ji)行业相(xiang)较全(quan) A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于(yu)算力(li)和人形机器人，超额收益行业比例仅(jin) 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消(xiao)费(fei)、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行业比例超(chao) 60%，轮动(dong)范围显著拓宽。

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1、华泰证券表示🥾，随着国内AI应用步入蓬勃发展期，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降，从而为公司带来估值提升及业绩改善机遇，维持“买入”评级🥾🥻🍌。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键(jian)，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固(gu)然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创(chuang)新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比(bi)更(geng)高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。