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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥻，价格低位运行的背景下🍌，前端的收入和利润难以保证🍊，但自由现金流充沛的企业🧅💖，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👅🎒🧄🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍑👝💌🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍄💌🥭。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍎💌🍇🥬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😻🍒，货币宽松扩张剩余流动性👛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒🧅🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👛👅👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩲🍄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😈、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧡💞🥕🍎。

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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出🥿，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一💌🎒。

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“前5个月，我国进口的铁矿砂、原油、煤💯🥔、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%😈👞、13.9%👞💗，这些因素都会对我们的进口产生一定影响🥻。”付凌晖表示。

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1、行业(ye)配置上(shang)，适度均衡配置，建议关注有(you)色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重(zhong)组等。

2、由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整😈🍑🥻💔，不会影响公司独立性👞🎒👚，也不会对公司经营产生重大影响。转让完成后，上市公司控股股东不变🥕🩳🥭，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任🧡🥕🥦🧅。