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行业配置：维持哑铃配置思路🍎👠🍆，红利底仓+小盘成长。红利方面🍌🤍🥻🥕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👢🍌🍍👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞👠💋，获得ROE的抬升🥥🍉🍆，享受更多成长性👙🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍆🍉🩱；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🎒🍄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧡🍊🥭💕，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧅。小盘成长方面🍑，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍏🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿👞💞，下同）和科创板（20%）💓🍅🧅👿👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💘🍈、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍇🧅🥬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍅🩱🍋、通信（算力服务+卫星通信）🧅🍊。

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1．在全球主要(yao)股票市(shi)场中(zhong)，中国是市场集中度最低的(de)国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市(shi)值的17%，而(er)美国为33%，新(xin)兴(xing)市场（除中国外）为30%。

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1、5月份🥻👠🥿，货物进出口总额38098亿元👚🍒，同比增长2.7%。其中👞👙，出口22767亿元💝🤬，增长6.3%💝🩱；进口15331亿元🥥🥦🍉🍈，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元🩰👚👅👛💖，同比增长2.5%💓。其中，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元💞💕🍓，下降3.8%🥥🍄。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%🍇🥾，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%💋🍌💛🍓，占进出口总额的比重为57.1%🥿，比上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

2、我不喜歡(huān) “多重收入流” 的投資學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)(dan)更好。所以沒(méi)有牛、黃(huáng)(huang)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加密貨(huo)幣昰(shì)(shi)一種投機(jī)行爲。有時(shí)投機會(huì)有很好的結(jié)菓(guǒ)，但通常(chang)這(zhè)些投機不會有好(hao)結菓。這就昰(shi)牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機的原囙(yīn)。