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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧡🍇，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩱🍈🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍌👿🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍅，标志着产品力正替代产品形式😡👅，推动全球电气化进程全面加速东移💝🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👿🌽。三季度A股科技企业IPO重启👗👝👜，科技领域产品催化频出🩲💔🥔🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑🧅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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成份股方面，肥料🍆、氟化工🧅👿💔、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘💯👛，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🍎🍈，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而(er)言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)(ji)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即(ji)將(jiāng)到(dao)來(lái)的(de)業績預(yù)(yu)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能(neng)會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)(sui)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)(jie)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對(dui)的業(ye)績真(zhen)空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的(de)壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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