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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特(te)朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他(ta)。笔者认(ren)为特朗普(pu)政策的影(ying)响(xiang)在于三方面，一是(shi)，加征关(guan)税阴(yin)影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转(zhuan)为大幅升(sheng)水(shui)格局，国内也出(chu)现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃(nai)至全球的经济增(zeng)速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混(hun)乱(luan)，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保(bao)持韧(ren)性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成(cheng)为(wei)国内品种交易的一部分。

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他还指出，OpenAI将发(fa)布指引，为(wei)公司员工(gong)遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议(yi)，如果Meta的招聘人员(yuan)试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工(gong)进行诱(you)惑(huo)，员工(gong)应该要求他们停止这种行为。

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周思聪：目前港(gang)股整体(ti)估值情(qing)况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场(chang)对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回(hui)升(sheng)至过(guo)去十年的平均水平，港(gang)股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于(yu)历史较低(di)水平。

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1、据悉(xi)，这场历(li)时三个多月的大型展(zhan)览，以古代文明为题，集中呈(cheng)现刘益谦(qian)私(si)人(ren)收藏中具(ju)有重要历史和艺术价值(zhi)的百余件(jian)文物。展览期间，展览总策划(hua)、龙美术(shu)馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长(zhang)达两个半小时的公益导览。

2、細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及(ji)相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)(dian)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。