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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍋，海外通胀数据低于预期支持降息🎒🥬🩲，但实际关税并不明朗阻碍降息🥥🍆，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👝，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象👿🥑🥝，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥥👠。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍎🩱。2025 年全年角度看💞🍊🥭💛，消费主版块房地产（-70）🩱、家电（+30）🍏💝、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）👜👗🩳🧅、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨😈🥦，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👞。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍅🩰🍍🍅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥿、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧄🎒。结合工业企业盈利👡🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🥔🍓🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢👠🍆、五一端午等多重假日**💗🩰🍑，有望延续两位数增长👠👗👅，其中饮料乳品🧄💋🍅🍒、农副产品🍌、家电🥦🥬😠、家具、饰品😡👚💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧅🍎🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善。

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一个水大鱼大的时代来临了。2014-2016年期间(jian)，监管部门合计批筹了17家消费金融公司。今天我们所看到(dao)的消金公司(si)，大多数就诞(dan)生于这段时(shi)间。

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2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度😠🍊🍍。