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中游制造(zao)业整体利(li)润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速(su)放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续(xu)低迷，中报业绩增速(su)可能阶段性放缓，但(dan)仍有部分(fen)领域(yu)业绩有望改善。

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战略上，去年(nian)10月(yue)以来震荡市(shi)的(de)特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后(hou)的牛市，事后(hou)来看(kan)并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标(biao)出现了(le)连续多个(ge)月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各(ge)地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)冲击的一季度是盈(ying)利阶(jie)段性低点，二季度开(kai)始盈利快速(su)上行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🧅🥔，初值 -0.2%😠🥔👘，降幅高于市场预期🍓🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍊🥭🍉💝💗，或增大美元指数、美债收益率的波动💋💝🥻🍆，从而构成对A股的阶段性扰动👙👛。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、截至評(píng)(ping)估基準日(ri)，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益(yi)賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元(yuan)，評估價(jia)值爲6.12億元，評估增值(zhi)額(é)爲4.63億元(yuan)，增值率達(dá)(da)311.6%。

2、周五，美国财政部(bu)长贝森特表示： “有国(guo)家向(xiang)我(wo)们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月(yue)2日针对特定国家(jia)的关税(shui)即将恢复生效前，可能(neng)无法完成所有谈判。如果我(wo)们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达(da)成协议(yi)——还有另外(wai)20个重要的贸(mao)易(yi)关系——那(na)么我认为我们可以在美国劳动节(jie)（9月1日）前完成所有贸易(yi)谈判(pan)。”