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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集(ji)成电(dian)路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和(he)通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会(hui)有所显现。目前(qian)市场对(dui)7月的降息(xi)预期不是很(hen)高(gao)，所(suo)以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导(dao)致美(mei)债(zhai)收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预(yu)期，则可能使(shi)得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美(mei)债收(shou)益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池(chi)（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮(lun)动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。