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6月末上涨后A股处于相对高位💝💖👝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👢🥝，全面达成协议概率小🍏👡💛、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍉💔🥦😡💟，预计市场波动加大🍎💓😈🧅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👘👡，新增景气支撑领域（稀土永磁🍌👢、贵金属🧡🥦🥑、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💖、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥾🍎🍏。

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据(ju)香港联交所最新数据显示(shi)，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股(gu)作价19.7698港元(yuan)，总金(jin)额约(yue)为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为(wei)9141万股，持股比例(li)为(wei)7.03%。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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参议院版本法案的成(cheng)本高于国会预算办公室对上月(yue)众议院通(tong)过(guo)版本的(de) 2.8 万(wan)亿美元预估成本(ben)，后者还计(ji)入了经济影响以及更大债务负担(dan)引发的更高利(li)率。

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1、周五(wu)，财政部长(zhang)斯科特・贝(bei)森特对这一(yi)时(shi)间表提出了质疑，他(ta)表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗(lang)普 4 月 2 日针对特定国家的关(guan)祱(shui)即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判(pan)。

2、陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平(ping)，并(bing)显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估(gu)值优势仍存。中长期(qi)来看，南向(xiang)资(zi)金(jin)持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智(zhi)能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。