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锦盛新材(cai)遭(zao)证监会立案的原(yuan)因尚不明确，公司近期并未曝光有存在(zai)信披(pi)违规的问(wen)题，需要等证监会调(diao)查结束，行(xing)政处罚(fa)下达后才能确(que)定公司具体存在什么违(wei)规行为。公开资料显(xian)示，锦盛新材主要从事化妆品(pin)塑料包装容器的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍄，库存区域间分配也相对不均🥝🥿👡，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区💗。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动💞🍓🥻，在行业高产能、弱需求背景下🥔，企业累库趋势或仍将维持。

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4🥾、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🍍💝，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🍅🥭。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力👝，而价格上面又受到库存制约💟。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末👄👢，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加💔，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象👘，说明价格向下仍有空间🥬🍊，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🍆；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🥒👘🤍，同时🤬💟，如若下游消化不畅😡🍆，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下💘🍒💟，或将下半年需求前置化🥭🍇👄。但需要注意的是🍌😈💔🧄，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🩳，同时🥾💟👡，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年💓🤍🥦，矿企将发布新的生产指引和成本指引👞🍌💓🍎，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👄😠。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔(pei)率思维(wei)。短期(qi)高(gao)低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近一月以来(lai)盈利预期边(bian)际调升或具备后续(xu)催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行(xing)板块(kuai)的(de)短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

2、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改善的機會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元(yuan)長(zhǎng)(zhang)週期走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。