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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💟😡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍓👠💛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👄🥻💕，后续有望迎来全面牛市🍍😈🥒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👡🍄🥥。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😻💌🥥，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩱🍎🍋，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥝🧡，是盈利很强的牛市🍎👛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍊🥻💟🥒🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🌽🍎💟。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚(gang)性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、走访团来到北京朝阳环境集团有限公司，董事长皮猛详细介绍了该企业在城市废弃物协同处理方面的创新实践💌💘😻，重点展示了朝阳区清洁焚烧中心的运行情况。