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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍓。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👜👙🍒，随后国家队积极入市👚👡、稳市政策陆续出台修复市场预期👄👢，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💯。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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在“电风扇”式的(de)轮动行(xing)情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新(xin)药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨(zhang)，呈(cheng)现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度(du)来(lai)看，我们依(yi)然(ran)看好低利率(lv)环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢(shu)上移，基本(ben)面优质的创(chuang)新(xin)药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视(shi)时间(jian)成本的(de)投资者而言，在(zai)短期波动思(si)维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在(zai)“守住胜(sheng)利果实”的心态下(xia)，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已(yi)经(jing)有意(yi)愿进行高切低。

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