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随着百年变局加速演进，国防军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中之(zhi)重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景气周期。

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一是国际能源价格下行👢💞🍒，带动国内汽油等相关消费品价格下降。世界经济增长动能减弱以及能源大宗商品价格回落较多🥒🍎🎒，对国内能源价格传导影响增大，拉低了5月份CPI中的能源价格🎒👙。从环比看👝🥾🥻，5月份CPI中能源价格环比下降1.7%，影响CPI环比下降约0.13个百分点😈💝🎒，其中汽油价格环比下降3.8%，降幅比上月扩大1.8个百分点🩰。从同比看，5月CPI中能源价格同比下降6.1%，降幅比上月扩大1.3个百分点，影响CPI同比下降约0.47个百分点。能源价格是影响5月CPI同比下降的主要因素💘。

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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经(jing)济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时(shi)间(jian)可能外需回落，国内(nei)政策对冲(chong)重要性(xing)提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多(duo)次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、这一消息背后则是二代接班的行业趋势🍅👿🍌🩳。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任🥑🍏。

2、作为(wei)近两年A股市场“最(zui)抗跌”的板块(kuai)，银行持续上(shang)行，走(zou)出了傲人的相对收益。今年(nian)以来(lai)，中证银(yin)行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分(fen)点(dian)；若从2022年(nian)10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。