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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好(hao)三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等(deng)安全资产，建议(yi)适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础(chu)设施及部分半导(dao)体设备公司，兼具主题催化(hua)与估(gu)值修复逻辑；三是建(jian)议继续持有部(bu)分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低(di)波动配置。

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展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其(qi)收入管(guan)理措(cuo)施和(he)强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普(pu)遍不大，我们预计2H25收入增(zeng)速(su)将会是板块核心分歧。

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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升🍊。2019年，王东升从京东方退休后🍆👜，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中🎒🥭💓。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池😠👞。

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以色列內(nèi)閣(gé)6月15日批(pi)準將(jiāng)全國(guó)緊(jǐn)急狀態(tài)延長(zhǎng)至6月30日。此次延期需要得到以色列議(yì)會(huì)外交咊(hé)安全委員(yuán)(yuan)會的進(jìn)一步批準。緊急狀態(tai)允許(xǔ)內閣頒(bān)佈(bù)淩(líng)駕(jià)于議會立灋(fǎ)之上的灋槼(guī)。

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1、5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%🍍，环比下降0.4%💓🧡；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%🥒💋💛。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%🍋。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”👿💞，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🤍🤬。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍎😡，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的🥦🩳🩰👙，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥝💛🩱👿。这一结果符合我们此前的预判🥒🍋👢💟。