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今年年初，歐(ōu)元區(qū)經(jīng)(jing)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勁(jìn)，這(zhè)得益(yi)于爲(wèi)槼(guī)(gui)避美國(guó)(guo)關(guān)稅(shuì)(shui)而提前湧(yǒng)入的海外需求。儘(jǐn)筦(guǎn)貿(mào)易不確(què)(que)定性持續(xù)存在，但(dan)分析師(shī)基(ji)本上維(wéi)(wei)持了經濟增長(zhǎng)預(yù)期，他們(men)預計(jì)2026年經濟將(jiāng)增長(zhang)1%，畧(lüè)低(di)于之前的預期，2027年將增長1.5%。

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价格数据也没有什么可(ke)担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振，美债上周上涨，因为市(shi)场押注今年降息不止一次。

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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口🍍；区域内服务出口增速已超越货物贸易🍌，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示🩰😡👡，东盟FDI存量近2万亿美元💟🧡，但中国投资占比尚不足10%🧅🥿🩲。而自疫情以来🥕💓，中国对东盟的FDI已经翻倍🍇，东盟对华投资亦快速增长🥿🍉💛，这表示双向资本流动正加速激活🩱😠。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩲，美联储降息预期影响港股表现🍌💓💞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😠🩱🥾🥥💗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👜🥒🍓🍅，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍒、煤炭🥦👚、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍋👢🥥🥻，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍇，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥑😡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💛👛。当前来看🍓💟😠，关注通胀回归的节奏和幅度💋👠🤍，若价格水平快速回升🍏🥔🥥，A股业绩优势放大👡🩱，有望相对港股走强，但短期概率不大💔🩱🥝。此外🌽👛，关注美联储降息预期🎒🍅🍅，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥝💗，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍍🥑🥭💓。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)(fei)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)(bu)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍(jun)費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)(yi)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)(chuang)下自冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大增幅。