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今年涨幅明显的创新药(yao)和新消费等板块具有典(dian)型的“困(kun)境反转”属(shu)性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的(de)板块，在过去两年时间都经历了(le)震荡调整(zheng)和(he)蛰伏期，估值下修到(dao)价值洼地区间。上(shang)涨逻辑(ji)上和去年(nian)具有(you)连接性(xing)和一致(zhi)性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情(qing)有(you)望延续(xu)。

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1、在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当(dang)前(qian)创新药、新消费等(deng)热门(men)主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于(yu)重(zhong)视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金(jin)逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金(jin)开(kai)始流出，选择性价比更(geng)高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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