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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)(jie)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)(chan)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在(zai)成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性(xing)市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港(gang)股昰兩(liǎng)類(lei)資金的交(jiao)集。

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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期(qi)影响港股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心(xin)资(zi)产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上(shang)行通道(dao)，万得(de)全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价(jia)格水平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后(hou)，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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市(shi)场销(xiao)售明显回升，以旧(jiu)换新相关商(shang)品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限(xian)额以上单(dan)位家用(yong)电器和音像器材(cai)类、通讯器材(cai)类(lei)、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、政策面上👗🥒，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大👞、周期长、失败率高🍉，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🥭，但医药支付能力也面临挑战。此外🍎💕🍅，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

2、對(duì)于噹(dāng)前的A股行情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)(dang)市”，穫(huò)得較(jiào)(jiao)爲普遍的認可；另有16%的受訪者認爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者認(ren)爲(wei)昰“熊市”。