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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场💋👘🍊。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下👢，对市场持中性态度。