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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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