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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主🍍，场外增量资金有限🍈🩱🥾，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💔。