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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍓👞，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🩳。通信、有色🥑👿🥻🍏、非银、电子💘、军工领涨。

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财联(lian)社6月29日讯(xun)（编辑 笠晨）在资(zi)本(ben)市场加速(su)发展的浪潮中，并购重组作(zuo)为产业沿链补(bu)链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升(sheng)级的进程。机构认为，并购市(shi)场不仅(jin)延续数量与金额(e)的高(gao)活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场(chang)有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的(de)60多位高级将领、核科学家、新(xin)闻工作者和妇(fu)女儿(er)童等，其中包括伊朗武装部队(dui)前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫(wei)队前总司令萨拉米等(deng)人。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强(qiang)调(diao)这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上(shang)也同样(yang)沿着我们及近期(qi)提(ti)示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低(di)位高弹性(xing)行业如TMT、军工(gong)、电(dian)新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情(qing)的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优(you)。

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