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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍄👚👜🍌、创新药、智能驾驶👜🥔🥒、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥬🩲👠👢、黄金首饰、国潮品牌等🩰；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👗；四是事件驱动型的投资机会💘，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、在货币政策基调上，2025年(nian)第二季度例会延续了“适度宽(kuan)松(song)”的提(ti)法。在下阶段货币政策主要思路方面，相(xiang)较于2025年第一季度例会“根据(ju)国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度(du)例会删去了“择机降准降(jiang)息”，增加(jia)了“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”的表述。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🧡🥕💝😻🍒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👜，预测市净率为1.2倍😡👙，预测股息率达3.2%👗🩳🤍💝，其中，银行🧡😻🩳、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入😻💘，正重塑港股估值体系🍄，定价权逐步转移🥒，未来A/H价差有望收窄👡🩳。此外👿，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。