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美国车企方面：我们认为整体关税影响对于美国车企的不确定性正在逐渐减弱，本土车企（例如：通用汽车）在当前时间节点或更倾向于采用不增加额外资本开支的方式抵消关税的风险😡，例如通过小幅提价以及提升本土产能利用率等方式🧅。因此，我们认为各家车企的定价能力、库存水平以及本土产能情况或成为短期的关键因素。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器🤬🍍💕🍓、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%👄💖。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%🍉👄👙。

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风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💖🍓，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥬。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥬💛🩲👚🍋。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👢👝🍋、评论、预测😠💖🍎、图表、指标🩳🥦、理论💞、任何形式的表述等）均只作为参考🧡🥻，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥥🥥🩰🍄。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍅🍉。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👞🎒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💘，基金投资需谨慎。

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1、作为A股调味品龙头企业🥕🍎🍌，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年👅，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元💞🎒💘，远超其他调味品行业企业🩱👄🌽，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年👚，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元🧡🥾🎒、63.55亿元🥾。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下滑🍆💘，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措🎒💝👜，业绩重回增长轨道🍌🥥🥔🍆。

2、变局时刻🧄🧡🥥👜，把握港股核心科网龙头🍆💋💝。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数💘，通过重仓港股互联网龙头🍓，成为本轮港股科技行情的高效投资利器。数据显示🥑👢💔💕，本轮行情启动以来至5月末🤍，中证港股通互联网指数累计涨幅超21%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56．21%💟🎒👗，领涨弹性突出。