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噹(dāng)創(chuàng)新藥(yào)(yao)風(fēng)起時(shí)，市場(chǎng)聰(cōng)明資金更(geng)多(duo)地關(guān)註到了港股。從(cóng)指數(shù)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，今年以來（2025.1.1-2025.6.13），恆(héng)生港股通創新藥精選(xuǎn)指數（HSSCPB）的漲(zhǎng)幅也大幅跑贏(yíng)內(nèi)地股市的一些創新藥指數。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回(hui)归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加息(xi)预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨(zhang)9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较(jiao)港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动(dong)性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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