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联储证券指出🥾🤍，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🩱💞😻👿。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍊。

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6月12日，海阳(yang)科技在上海证券(quan)交(jiao)易(yi)所（下称“上(shang)交所”）主板正式挂牌(pai)上市，发行价(jia)为(wei)11.5元/股，截(jie)至上市首日收(shou)盘，该股报(bao)55.97元/股，涨幅为386.7%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为2.22万元。

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4、交易热度：今(jin)年以来更多资(zi)金选择南下流(liu)入港股市场。AH股(gu)溢价指数(shu)与A股成交热度相关(guan)性较强，当A股成(cheng)交热度提升，A股(gu)表现较港股更优，AH股(gu)溢价指数抬(tai)升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当市场风(feng)险(xian)偏好提升时，散户资金加速入场，高换手(shou)特性放(fang)大成交，推动(dong)A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从(cong)1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱(ruo)，市(shi)场风险偏不强(qiang)，而港股凭借低估值和业绩优势吸引(yin)大量(liang)南下资金。本轮南向资金流入始于(yu)2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年(nian)南下资金净流入6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年(nian)全(quan)年日均净(jing)流入仅30亿元，南下资金买入额(e)占港股(gu)成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升(sheng)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥔🍈，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👿👢，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥦。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥬🍋🩱，全年4次加息👿👘，美元指数从低位101升至107🥿💕💗🍍💋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💛💘，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👿，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥑💌👿🧡，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥒🥒👝👙，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💛🍑，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😡👄👢🥾。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、Faust表示，虽然美国5月份CPI通胀低于预期🍌🩲💓💞，但这并未为美联储加快行动打开大门🍑🥒。他指出，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧，但判断关税对通胀的影响还为时过早。

2、本次样本调整后🍒👘，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势🥬💘🍍，信息技术🧡、通信服务🍋🥬、工业等行业样本数量有所上升，对市场代表性进一步增强💟🍓💟；中证A系列指数样本行业分布均衡👛🩱👄，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业覆盖度进一步提升。