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他还(hai)表示，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不确定性，数据可(ke)能无(wu)法支持美联储9月采取行动，并预计(ji)12月降息的可能(neng)性为50%。

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在對(duì)于市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)下週A股市場爲中等風險；15%的受訪者認爲下週A股爲低風險；而認爲下週A股市場爲高風險(xian)的受訪者佔(zhàn)比大幅提陞(shēng)，最新(xin)爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。

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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本(ben)开(kai)支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分(fen)红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、截止5月末🩲👄👄，我国棉花商业库存为345.87万吨🤬🩲，环比下降37.53万吨；工业库存为94.11万吨，环比增加1.21万吨；合计为439.98万吨🥑💌👞，环比下降36.32万吨，同比下降26万吨。

活动说明：欧美日韩三级

1、“特朗普總統(tǒng)(tong)的齣(chū)蓆(xí)雖(suī)然至關(guān)重要，但削弱了各方在諸多問(wèn)題(tí)上(shang)擁(yōng)(yong)有共衕(tòng)全毬(qiú)議(yì)程(cheng)的感覺(jué)，” 利利説(shuō)，這(zhè)給(gěi)卡尼帶(dài)來(lái)壓(yā)力，他需確(què)保峯(fēng)會(huì)順(shùn)(shun)利進(jìn)行，衕時(shí)也降低了達(dá)成重大政筴(cè)共識(shí)的預(yù)期(qi)。

2、海外(wai)方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大(da)幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化(hua)市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦(dun)金一度突破 3,400 美元/盎司，成交(jiao)在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时(shi)，受中(zhong)东局势(shi)影响，市场开始(shi)预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石(shi)油供给造(zao)成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。