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温室气体排(pai)放(fang)情况方(fang)面，小家电公司的(de)披露率较低。仅3家上市公司披露了2024年温室气体排放总量，其(qi)中苏泊尔、九阳股份披露了价值链（范围三）排放(fang)数(shu)据。飞科电器、莱克电气虽未披(pi)露温室(shi)气体排放总量，但披露了2024年的减排量。该行业的(de)减碳举措主要包括增加光(guang)伏发电用量，以及减少能源消耗。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的(de)收入和(he)利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为(wei)新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。

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1、对于这种现象，一位长期关注创(chuang)新药的人士说，以前机构“围(wei)攻”新能源的时候就(jiu)是蹲订单(dan)，研究创(chuang)新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出(chu)超越。创新(xin)药在早期以license in模式把海外产品引入国内(nei)，经过(guo)七八年研发实力总体提升，这(zhe)几年(nian)开(kai)始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

2、週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)(dang)人，但也有一些(xie)共咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。