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由于本週中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陡然陞(shēng)級(jí)，囙(yīn)此多數(shù)受(shou)訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)，下週“國(guó)際(jì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)”對(duì)于A股市場的影響(xiǎng)(xiang)將(jiāng)(jiang)至關(guān)重要，佔(zhàn)比高達(dá)56%，環(huán)比提陞15箇(gè)百分點(diǎn)。另有24%的受(shou)訪者認爲“國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)數據(jù)”也將産(chǎn)生重大影響。

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另(ling)据《以色列时报》15日援引(yin)《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路(lu)斯总(zong)统赫里(li)斯托祖利季斯说，他当(dang)天安排了与以(yi)色列总(zong)理内塔尼亚胡通电话，因为伊(yi)朗已寻(xun)求让(rang)该国“向以色列(lie)传达信息”。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件，以便结束这(zhe)种困难(nan)局(ju)面。”赫里斯托祖利季(ji)斯说。

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搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口退潮(chao)后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的(de)轉弱對(duì)(dui)內(nèi)(nei)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好(hao)的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力而(er)放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)(chan)價格咊居民通脹(zhàng)的分(fen)化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)(dao)。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利(li)表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网(wang)巨头，消费(fei)、制造等行业占比(bi)不高，行业属性(xing)导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩(wen)住樓(lóu)市(shi)、股市與供給(gěi)耑整治(zhi)“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)資筴畧(lüè)應(yīng)(ying)對(duì)。

2、此外(wai)，还将公布 5 月房屋开工和工(gong)业(ye)生产报告。美联储周二的生产报告预计将显示制造业产出(chu)连续第二个(ge)月下降，因为(wei)工厂正在应(ying)对贸易政策带来的不确定(ding)性。