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1、供应：锂(li)资源供应端来(lai)看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管(guan)矿山(shan)项目近两(liang)个继续(xu)均有降本的成效，但维持低成本的可持续性(xing)和进(jin)一步降本的空间可能较为有限，可(ke)关注(zhu)NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上(shang)来说(shuo)，尽管部分项目投产延期，但整体(ti)供应仍同比增加21%达到约 158万(wan)吨 LCE，如果考虑回收、手(shou)抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万(wan)吨LCE左右，主要有(you)Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产(chan)、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产(chan)，麻米错盐湖年底(di)投产、拉果(guo)错盐湖爬(pa)坡、李(li)家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道(dao)县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划投产。碳酸(suan)锂生产方面(mian)来看，上半年头(tou)部锂盐厂检修(xiu)较多，但(dan)一方面(mian)，枧下(xia)窝复产且爬坡速度快、部分氢(qing)氧化锂产线(xian)转产碳酸锂，另一方(fang)面(mian)，部分厂家通过套保锁定(ding)利润(run)稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢氧(yang)化锂生产(chan)方面来(lai)看，市场(chang)需求放缓叠加部(bu)分产线转产碳(tan)酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期(qi)A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。

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若從(cóng)(cong)具(ju)體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其(qi)中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深(shen)300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其(qi)餘(yú)産(chan)品，也刷新了ETF單(dān)次分(fen)紅(hong)金額紀(jì)錄(lù)。華夏(xia)滬深(shen)300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元的(de)分(fen)紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位列分紅牓(bang)第二、第三。

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截至2025年6月27日🥔🥑🎒🧄，宽基指数来看，上证指数🥻、沪深300🍄🧄、中证500🍍🥿🤍🩳、中证1000处于估值分位数“适中”等级💘🍎🍆🥕，创业板指处于估值分位数“安全”等级💝💔。

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1、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示(shi)：“我更希(xi)朢(wàng)看到(dao)通脹(zhàng)畧(lüè)(lve)低于(yu) 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措(cuo)施。這(zhè)或(huo)許(xǔ)昰(shì)我想(xiang)告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹(zhang)現(xiàn)在會(huì)保持(chi)在低位。”

2、三季度(du)前半段美国经(jing)济或保持一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不确定性(xing)和美(mei)国债务风险仍(reng)将使得市场波动存在跳升可能，并对(dui)风险偏好形成压制。 四(si)季度美(mei)国经(jing)济压(ya)力加大，若美(mei)联储降息(xi)预期兑(dui)现(xian)，则可(ke)能在流动性层面存在对 风险资产估值的支(zhi)撑。一方面(mian)，我们预计本轮美国弱补库(ku)或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期(qi)。不确(que)定性来(lai)自三季度美国(guo)关税(shui)落地(di)情况对(dui)后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税(shui)”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。