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分行业(ye)主题看，半导体成为该板块下(xia)增长最快(kuai)的行业，在过去(qu)45天内累计上涨40%，创下二十(shi)多年来的最佳表现(xian)；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🩲💌、模组产品可应用在AI眼镜上🩳🥦🥬，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👡🍒、无触摸手势控制功能💔💛👡；语音蓝牙👞、WiFi 模块产品可发挥控制💕💝👄、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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是否有近亿元财产？据了解，尹某光、漆某华家庭收入主要来(lai)自(zi)多年来全家工资收入、家庭房屋增值买卖所得(de)、家庭(ting)理财收益，在多家民营企业担任财务管理人员以及参与其他(ta)投资所得。

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行业表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智(zhi)能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👘🩲🍉💓， A股的表现存在5年周期规律🍄。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥿🌽👿。当然阶段的划分有一定主观性🥔，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好🍒💛，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性🍍💋。