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建议在6~8月的半年报季🥭，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍍👗🍈🍌，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥝👘🧅、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😠，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😈👠，品类方面建议关注AI眼镜💯、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧅🥔🤍🍍；3）建议开始重新关注政策信号🍑🍈💖🍋，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👚，但需要耐心等待。

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3） 经济(ji)基本(ben)面来看，内需不足、物价低(di)迷仍对企业盈利产生制约(yue)。5月CPI同比下降(jiang)0.1%，小幅好于市场(chang)预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走(zou)扩，已连续(xu)32个月处(chu)于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分(fen)行业产能过剩也是重(zhong)要原因。提振物(wu)价的关键(jian)在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打(da)通实体经济(ji)堵点”，需要“财政、货币、产业、就业(ye)、社保”等各项政策协(xie)同形成合力(li)。历史经验显示，PPI与A股非(fei)金融企业盈利增速呈正相关，物(wu)价中枢重回上行还需政(zheng)策进一步落地显效。

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并购狂魔重出江湖🥔，再次拍出天价收编。Meta宣布投资148亿美元获得Scale AI半数股权，却不要后者的投票权，只想收编后者的华裔创始人兼CEO，来领导Meta的AI团队。扎克伯格到底打得什么算盘🩰？

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数据显示🍈😻🥭，工业生产平稳增长🥒🥒，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份🥻，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%💗🩰🍆，环比增长0.61%👅🍍🍏😡👄。

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1、周五（6月13日），中东形势风云(yun)突变，金融市场避险(xian)情绪升温。A股(gu)全天震荡调整(zheng)，创(chuang)业(ye)板指、深(shen)成指均(jun)跌(die)超1%。沪深两市(shi)全天成交(jiao)1.47万亿元(yuan)，较上个交易日放量(liang)1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只(zhi)个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通(tong)用航空、油气、黄金等(deng)避险方向。

2、外汇波动加大🥥💕👄👢，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看🤬🍊，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为💞👛，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大💋🧡😈🩱，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理👞💌🤬、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式🧄🍄🥔，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。