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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收(shou)窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅(fu)收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)(huang)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格(ge)上行(xing)，工業(yè)金屬(shu)庫(kù)存多(duo)數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括(kuo)底盤(pán)齣口衕比增幅(fu)擴(kuò)大(da)；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴(kuo)大(da)。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成(cheng)電(diàn)路(lu)、有色、汽車等。

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展(zhan)望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好(hao)的约束，我们仍(reng)维持对(dui)欧洲权益(yi)市场相对(dui)积极的态度。主(zhu)要利好的(de)因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国(guo)的经济动能差有(you)望进(jin)一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中(zhong)受益。关税层(ceng)面，虽然整体(ti)来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大(da)多采取了“in US for US”的(de)模式。向(xiang)前看，需要注意(yi)来自盈利端的风险，一是美(mei)国和全球经济增长是否(fou)边际放(fang)缓，及其(qi)幅度，二是(shi)关税有可(ke)能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美(mei)国处(chu)方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧(ou)洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍(reng)然看(kan)好(hao)受财政政策利好的银行(xing)和(he)国防领域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的公用(yong)事业和电信，整体仍(reng)然以(yi)政策(ce)驱(qu)动内需为主线。

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