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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、结合细分领域中观指标来看🥾，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👿💔😡，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍌🧅💖、5月集成电路产量及出口量攀升🍏👠🥒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👿👛👞🌽，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💋，运营商盈利有望保持稳健增长💔🥕。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥕，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产(chan)生至(zhi)关(guan)重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的(de)预期目前有(you)所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定(ding)经济预期值得关注。