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2025年上半年，虽然(ran)政策(ce)不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美联储外的其他主要央行持续降息(xi)。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复(fu)空间具备一定优(you)势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半(ban)年出口和增长(zhang)前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会(hui)，对欧洲市场保持相对乐观(guan)，提升新兴市场的权重(zhong)。但我们(men)认为区域表现的分化或小于上半(ban)年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上(shang)我(wo)们分析师对所覆盖行业的偏(pian)好依次(ci)为： 科技（通信、软(ruan)件、广告>电子>内容(rong)），工业（电(dian)力设(she)备>自动化），金(jin)融，我们对消费(fei)以及偏消费的(de)制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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