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2025-06-27 02:32:03 作者：钱风成

维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流(liu)动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际(ji)利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红(hong)利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。

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