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國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品(pin)可髮(fà)揮(huī)(hui)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否(fou)有相關(guān)技(ji)術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于(yu)具備顯(xiǎn)(xian)示功能的AI眼鏡(jing)，目(mu)前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位(wei)提供解(jie)決(jué)方案，處(chù)于性能咊(he)良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的(de)概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场(chang)的(de)影(ying)响进(jin)一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

2、行(xing)业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐(jian)中提到“此外综合渗透(tou)率、供(gong)需(xu)约束(shu)等角度，重点(dian)推(tui)荐关注谷(gu)子经(jing)济、医(yi)美、量贩零食、智能(neng)家居(ju)家电等(deng)领(ling)域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业(ye)景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学(xue)制药等”