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今年以(yi)来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受(shou)价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对(dui)水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构(gou)化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置(zhi)，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更为便捷开放的(de)制度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交易(yi)热度：更多资金选择南下流(liu)入港股市场。今(jin)年(nian)以来南向(xiang)资金日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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具体策略上，短期需顺应市场情绪选择更优，中期则要坚定基本面逻辑，这也正是当前A股难交易的核心问题，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰动还是很大。这个时候不妨降低操作频率，控制仓位🍓👠💯，多一些耐心。

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英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议，此前一天将公布英国通胀数据。尽管有迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济并导致裁员🎒🍌，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应(ying)链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及(ji)绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股(gu)步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡(heng)A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号(hao)，未来(lai)价格信号的进一步普(pu)遍(bian)下行可能(neng)催生(sheng)新一(yi)轮的政(zheng)策(ce)加码，但需要(yao)耐心等(deng)待。

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1、突破农、食、矿产品(pin)的单一形(xing)象(xiang)，非洲展商们(men)开始向文化认(ren)同、更高附加值领域拓展(zhan)。在展会第(di)一(yi)天(tian)，妥拉·辛迪(di)就卖出了22件衣服，这让他(ta)信心倍增。他透露，计(ji)划在上海开设线下门店(dian)，将非洲的好设(she)计带到中国。

2、“我認(rèn)(ren)爲(wèi)，通脹(zhàng)(zhang)降(jiang)至低于目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)非常有限，”歐(ōu)洲央行網(wǎng)站刊登的Guindos訪(fǎng)談(tán)文字實(shí)錄(lù)顯(xiǎn)示。“我們(men)的評(píng)估昰(shì)(shi)，通脹風險昰平衡的。”