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► 稳定型回报：存款、国债👗🥭🍉、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落👅，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🍑🍓，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🍑🧡👜🥾🍋，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材🍈、石油🍊👗🍆🍉、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🤍、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块👠🥥，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距(ju)不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影(ying)响(xiang)，市场一度震荡(dang)调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并(bing)且完成了多(duo)个指数的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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4、关(guan)于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮(lun)糖价(jia)下行，原(yuan)糖主力期价(jia)最低接(jie)近16美分/磅(bang)，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升(sheng)话题，市场开始关注能源(yuan)底问题。从二(er)者的价格来看，进一 步(bu)提升(sheng)制糖比的(de)驱动确(que)实不足，从能源安(an)全的(de)角度看，保证一定量的(de)乙醇(chun)供应也符合巴(ba)西战略安全要求。本榨(zha)季(ji)制(zhi)糖比预计维持高位，进一步提升的难(nan)度较大。

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展望下半年💟🥬💯🥒，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对🧅🌽🩲💖，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏🥝👚。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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1、因此总的来看🍎，在七月至八月的业绩披露窗口期🥝🥦，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🧅👡🩱，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥕💖，而WIND全A指数为5400点左右👡🍎🥑🍋。

2、我國(guó)自2023年8月1日起開(kāi)(kai)始對(duì)鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池(chi)、迻(yí)動(dòng)電源等産(chǎn)(chan)品實(shí)施強(qiáng)製(zhi)性認(rèn)證（3C認證），根據(jù)槼(guī)定，2024年8月1日后，未穫(huò)得3C認證的(de)産品將(jiāng)不得生(sheng)産、銷(xiāo)售或進(jìn)口。在此之前生産(chan)的(de)迻動電源(yuan)，很多沒(méi)有3C認證(zheng)，囙(yīn)而不(bu)能被帶(dài)上(shang)飛(fēi)機(jī)(ji)。