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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利(li)的(de)上(shang)行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能(neng)性較大。

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往后去看👿💟，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍉😠。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😠🤬😡，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💟，则可能使得降息预期进一步提升😻💟，从而引致美债收益率下行👘🥔🩱。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💯👡。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政(zheng)策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药(yao)。