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第二阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨的降温(wen)措(cuo)施(shi)，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月(yue)也出现了货币(bi)政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、展望7月🌽🩳🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟👢👗。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技👢💞、消费👄💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕💯💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌。在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🩲💌👅🥒。上半年🍄😡🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅🥿🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞🤍。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄💓👛🍑，7月科技风格占优的可能性较大🥒。