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生机盎然的6月🍊😠💛，第二届中国—中亚峰会将在哈萨克斯坦阿斯塔纳召开🧡🤬。犹记首届峰会结束时，***主席同中亚五国元首在西安种下6棵寓意团结的石榴树🍌🥭。如今🥻，石榴树不断生长💞🥭💞，欣欣向荣，正如中国与中亚国家的互利合作在各方精心呵护下开花结果💌，不仅为地区发展注入动力，也给各国人民带来实实在在的好处💓🥕。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥦🧅；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍄🧅🍇；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥦👘，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🩰🧡👿。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👡😠🍆🎒；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍋👞🥾💗。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍉🥕🥥，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💓。

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投資建議(yì)：本(ben)輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)(guan)製逐步緩(huǎn)(huan)咊(hé)信號(hào)以及整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)(wei)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了明顯(xiǎn)利好。然而，投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。

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这(zhe)一消息背后(hou)则是二代(dai)接班的行业趋势。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多(duo)公司正处于一代向二代密集交(jiao)接的(de)关(guan)键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望(wang)刘畅等，都已陆续从父辈(bei)手(shou)中接过企业管理的重任。

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1、关税影响方面👡👜，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产💕🍎🥭，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦👛、伊莱克斯负债均较高😠👢👛，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著🍇💔🍈😠，HBB💕👠🥾、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引🥒，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外🥝，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货🍉、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销🥔、涨价等方式应对压力。

2、Blue Line Futures 首(shou)席市(shi)场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治(zhi)冲突升级，投资者就会转(zhuan)向黄金等避险资产。” 据他称，投资者可能还会扩(kuo)大投资范围，转向(xiang)白银。